Grön obligation ska stärka CLT-produktion
Av Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt obligationslån på 1 700 miljoner kronor under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note) och inom Stora Ensos ramverk för gröna obligationer som lanserades i maj 2018.
Pengarna från obligationen ska bland annat finansiera förvärvet av certifierad skogsmark i Sverige, en investering i Gruvöns produktion av korslimmat trä och en investering i en ångturbin vid Maxau-bruket som ökar produktionen av förnybar energi och minskar koldioxidutsläppen.
– Denna andra gröna obligation är ännu ett bevis på att vår hållbarhetsstrategi stödjer kärnverksamheten, såsom genom till exempel ny finansiering för att stärka vår ledande ställning i skiftet till en ny hållbar bioekonomi, säger Noel Morrin, hållbarhetschef.
– Vi är nöjda med denna transaktion som ytterligare ökar vår likviditet under dessa osäkra tider med Covid-19 krisen. Vidare är det tillfredsställande att kunna emittera vår andra gröna obligation i SEK. Emitteringen passar väl in i vår hållbara finansieringsstrategi och är en bra uppföljning av den gröna obligation på 6 000 MSEK som emitterades 2019, säger koncernens treasurychef Pasi Kyckling.
Obligationslånen är uppdelade enligt följande:
1 000 miljoner kronor förfaller i april 2025 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +2,20 procent.
700 miljoner kronor förfaller i april 2025 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +2,375 procent. Emissionspriset var 99,744 motsvarande SEK-swap på +220 räntepunkter.
Obligationslånet innehåller inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.
Bookrunner för transaktionen var Nordea.